Сбор дебиторской задолженности с помощью Битрикс24: пример Денвика
Дебиторская задолженность появляется в тот момент, когда две стороны одного договора не могут выполнить обязательства одновременно. Например, компания отгрузила товар без предоплаты, а клиент не хочет вовремя оплачивать покупку. Или вы оказываете сервисные услуги “в долг”, а компания-контрагент не спешит со своевременной оплатой работ, нарушая условия договора.
Мы написали новую инструкцию по сбору дебиторской задолженности с использованием функционала Битрикс24. В этой статье делимся информацией с читателями и показываем работу с "дебиторкой" на примере нашей компании.
Шаг первый
Вы формируете Акты сверки в 1С ERP.
После формирования печатные формы Актов сверки автоматически выгружаются в Битрикс24 (специализированная воронка «Дебиторка» в стадию «Новая»)
Далее переходим в Битрикс24.
Работа с Сделками по дебиторке
Сформированная печатная форма Акта сверки автоматически загружается в существующую Сделку по дебиторке.
Если вы откроете документ, то можете его распечатать или отправить по почте из Битрикс24.
Это письмо, как и ответное письмо от клиента, останется внутри Сделки. Вы увидите, прочитали ваше письмо или нет.
Звонки
Если у вас настроена телефония Битрикс24, то звонить можно сразу из карточки сделки.
Звонок фиксируется в карточке сделки, а разговор записывается.
Порядок прохождения сделки по этапам
|
Этап |
Назначение |
Роботы |
|
Новый |
Здесь формируется новая Сделка, как только вы создали новый Акт сверки |
Отсюда будет делать автоматическая рассылка писем с задолженностью |
|
Позвонить |
Напоминание, кому надо позвонить |
|
|
Свериться |
Сюда вы переводите сделки, где клиент/поставщик попросил свериться с ним |
|
|
Ждем оплату |
Сюда переводим сделку (перетаскиваем), когда клиент сказал, что оплатит |
В этой стадии Сделка «ждет» 5 дней, а потом автоматически переводится на стадию «Позвонить» |
|
Бегают |
Стадия для тех, кто избегает оплаты |
|
|
Частично оплатили |
Если долг погасили полностью, то Сделка автоматически завершается. Если пришла только частичная оплата, то Сделка переходит в эту стадию |
|
|
Списать долг |
Если перевести Сделку сюда, то автоматически создается задача в Битрикс24 на бухгалтерию для списания долга |
|
|
В суд |
Здесь хранятся Сделки, по которым компания судится |
|
Хотите внедрить CRM Битрикс24 в своей компании? Обращайтесь к менеджерам ДЕНВИК за консультацией!
Оставить заявку на консультацию
- Комментарии
